Diagnosi Fiscale: cos’è, come funziona e a chi serve
Indice dei contenuti
Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo articolo del blog di Efficacia Fiscale.
Oggi voglio parlarti della Diagnosi Fiscale, un servizio che ho pensato per aiutare gli imprenditori ad analizzare la propria situazione fiscale e societaria.
L’obiettivo è individuare eventuali criticità e opportunità di miglioramento.
Molti imprenditori si chiedono se la propria attività sia organizzata in modo efficiente dal punto di vista fiscale e contributivo.
Si domandano anche se la struttura scelta sia ancora quella più adatta alle proprie esigenze.
Spesso, però, le scelte effettuate al momento della costituzione della società vengono mantenute per anni.
Nel frattempo, l’impresa evolve e queste scelte possono non essere più le più adatte alle sue esigenze.
La Diagnosi Fiscale nasce proprio per offrire una prima analisi personalizzata della situazione dell’imprenditore.
Attraverso un documento vengono evidenziati gli aspetti da valutare e le possibili opportunità di pianificazione fiscale.
Non è una critica a chi già ti segue: l’impresa cambia nel tempo e ogni struttura va riesaminata periodicamente, anche insieme al tuo commercialista di fiducia.
Attenzione, però: la Diagnosi Fiscale non sostituisce una Consulenza fiscale approfondita.
La Diagnosi permette di individuare eventuali criticità e strumenti da prendere in considerazione.
La Consulenza, invece, consente di esaminare più nel dettaglio le singole situazioni, verificare le condizioni necessarie e valutare concretamente le possibili soluzioni.
Si tratta, quindi, di due servizi differenti, che rispondono a esigenze diverse.
In questo articolo ti spiegherò:
- che cos’è la Diagnosi Fiscale;
- come funziona;
- a chi si rivolge;
- quali informazioni puoi ottenere;
- in che cosa si distingue da una consulenza più approfondita;
- perché può essere utile anche se non hai ancora costituito una S.r.l.
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E se vuoi approfondire in autonomia tutte le strategie fiscali oggi a disposizione degli imprenditori, ti consiglio di scaricare il manuale gratuito che trovi a fondo articolo.
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Sei pronto a fare chiarezza?
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Cos’è la Diagnosi Fiscale
La Diagnosi Fiscale è un servizio di analisi personalizzata che permette di esaminare la situazione fiscale, contributiva e societaria di un imprenditore.
Possiamo considerarla una sorta di check-up fiscale della tua attività.
L’obiettivo è individuare eventuali criticità, verificare quali strumenti vengono già utilizzati e valutare se esistono opportunità di miglioramento.
Non si tratta di una dichiarazione fiscale, di un adempimento obbligatorio o di una semplice simulazione delle imposte.
È un’analisi basata sulle informazioni che mi fornisci.
L’obiettivo è capire se la tua situazione presenta aspetti che meritano un approfondimento.
Per esempio, potresti avere una S.r.l. costituita diversi anni fa, quando le esigenze della tua attività erano completamente differenti.
Nel frattempo, il fatturato potrebbe essere aumentato, potrebbero essere entrati nuovi soci oppure potrebbero essere cambiati i tuoi obiettivi personali e imprenditoriali.
Ma la struttura fiscale e societaria potrebbe essere rimasta la stessa.
Una soluzione che era conveniente alcuni anni fa non è necessariamente la più adatta anche oggi.
La Diagnosi Fiscale serve proprio a individuare queste situazioni e a comprendere quali alternative potrebbe essere opportuno valutare.
Perché è importante analizzare la propria situazione fiscale
Pagare correttamente le imposte è un obbligo di ogni imprenditore.
Questo, però, non significa che tutte le imprese debbano necessariamente sostenere lo stesso carico fiscale e contributivo.
La normativa prevede strumenti, regimi e possibilità organizzative che possono contribuire a rendere più efficiente la gestione dell’attività, quando ne ricorrono le condizioni.
Il problema è che non sempre questi strumenti vengono conosciuti o valutati.
Pensiamo, per esempio, a una S.r.l. costituita anni fa, la cui struttura non è mai stata riesaminata alla luce della crescita dell’attività.
Oppure a un imprenditore che sta valutando di aprire una società, ma non ha ancora confrontato i costi fiscali, contributivi e amministrativi delle diverse forme giuridiche.
In entrambi i casi, un’analisi preventiva può aiutare a prendere decisioni più consapevoli.
Il punto non è trovare un sistema per non pagare le tasse, ma verificare se stai utilizzando correttamente gli strumenti che la legge mette a disposizione.
Naturalmente, non tutte le soluzioni sono applicabili a ogni imprenditore.
Per questo è importante partire dai dati e dalle caratteristiche concrete della singola attività.
Quali aspetti vengono esaminati
La Diagnosi Fiscale prende in considerazione diversi elementi della tua situazione imprenditoriale.
Tra i principali troviamo:
- La forma giuridica dell’attività: per comprendere se la struttura adottata è coerente con le dimensioni e gli obiettivi dell’impresa.
- La composizione societaria: per conoscere il numero dei soci, i rispettivi ruoli e gli eventuali rapporti con altre società.
- La posizione degli amministratori: per esaminare incarichi ricoperti e relativo inquadramento.
- La situazione economica: per valutare fatturato, costi e altri dati utili a comprendere il funzionamento dell’attività.
- La posizione previdenziale e contributiva: per individuare eventuali aspetti da approfondire in relazione agli obblighi INPS e INAIL.
- Gli strumenti fiscali già utilizzati: per verificare quali soluzioni sono state adottate e quali potrebbero essere ulteriormente valutate.
- Gli obiettivi dell’imprenditore: per comprendere se intendi sviluppare l’attività, modificare la struttura societaria o pianificare nuove operazioni.
L’analisi tiene conto delle informazioni effettivamente disponibili e della situazione descritta.
Non significa che ogni aspetto richieda necessariamente un intervento. In alcuni casi può emergere che la struttura adottata sia già adeguata.
Anche questa è un’informazione utile.
Cosa ricevi al termine della Diagnosi Fiscale
Una volta esaminate le informazioni ricevute, predispongo un documento personalizzato, costruito sulla base della tua situazione.
Non ricevi quindi un documento generico, uguale per tutti gli imprenditori.
Il documento contiene le valutazioni emerse dall’analisi. Ti permette di avere un quadro più chiaro degli aspetti che meritano attenzione.
In particolare, vengono evidenziati:
- Le eventuali criticità
Sono gli elementi della tua situazione fiscale, contributiva o societaria che potrebbero richiedere un approfondimento.
- Le opportunità di miglioramento
Vengono individuate le possibili alternative che potrebbero risultare interessanti per la tua attività, tenendo conto delle caratteristiche che hai indicato.
- Gli strumenti fiscali da valutare
Il documento segnala gli strumenti di pianificazione fiscale che potrebbero essere utili alla tua attività.
Indica anche quali aspetti meritano un approfondimento e quali condizioni devono essere verificate prima di valutarne l’applicazione.
- Le indicazioni per una futura pianificazione fiscale
L’analisi ti aiuta a individuare le questioni da affrontare e le verifiche da effettuare prima di prendere decisioni operative.
Il documento rimane a tua disposizione. Puoi conservarlo, consultarlo e utilizzarlo anche per confrontarti con il tuo commercialista di fiducia.
La Diagnosi Fiscale non nasce per sostituire il commercialista che già ti segue, ma per offrirti ulteriori elementi di valutazione.
A chi è utile la Diagnosi Fiscale
La Diagnosi Fiscale può essere utile in diverse situazioni.
Se hai già una S.r.l.
Se gestisci una S.r.l., potresti voler verificare se la tua organizzazione fiscale e societaria è ancora adeguata.
Per esempio, potresti chiederti se la forma giuridica e l’assetto dei soci siano ancora coerenti con le dimensioni dell’attività o se alcune scelte organizzative meritino di essere riviste.
Se hai più soci o più società
Quando la compagine societaria è articolata o esistono rapporti tra più società, gli aspetti da verificare sono più numerosi.
Un’analisi d’insieme aiuta a non perdere di vista nessuno di essi.
Se stai pensando di costituire una S.r.l.
Prima di aprire una società è importante comprendere quali costi, obblighi e responsabilità comporta.
La S.r.l. può offrire vantaggi in determinate situazioni, ma non è automaticamente la scelta migliore per qualsiasi attività.
Una valutazione preventiva può aiutarti a capire quali elementi considerare prima di procedere.
Se vuoi verificare il tuo carico fiscale e contributivo
Magari la tua attività sta andando bene, ma hai la sensazione che il peso delle imposte e dei contributi sia particolarmente elevato.
La Diagnosi Fiscale può aiutarti a comprendere se esistono aspetti della tua organizzazione che sarebbe opportuno riesaminare.
Questo non significa che emergerà necessariamente un risparmio. Significa avere maggiori informazioni per valutare la situazione.
Se vuoi pianificare il futuro della tua attività
La Diagnosi Fiscale può essere utile anche quando stai pensando di modificare la struttura della tua impresa, coinvolgere nuovi soci oppure sviluppare ulteriormente l’attività.
Conoscere la situazione di partenza è importante prima di programmare nuovi interventi.
Puoi richiederla anche se non hai ancora una S.r.l.?
Sì. Non è necessario avere già costituito una S.r.l. per richiedere la Diagnosi Fiscale.
Puoi utilizzare questo servizio anche se stai ancora valutando la possibilità di aprire una società.
In questo caso, l’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni disponibili e della struttura che stai pensando di realizzare.
Naturalmente, non essendoci ancora una società operativa, alcune valutazioni si baseranno su dati previsionali e ipotesi.
Per esempio, potranno essere considerati il fatturato atteso, i costi stimati, il numero dei futuri soci e le modalità con cui prevedi di organizzare l’attività.
Questo permette di individuare gli aspetti da approfondire prima della costituzione.
È importante, però, ricordare che le valutazioni previsionali dipendono dalla correttezza delle ipotesi iniziali.
Come funziona la Diagnosi Fiscale
Il procedimento è stato organizzato per essere semplice e consentirti di fornire le informazioni necessarie, senza dover affrontare immediatamente un percorso di consulenza articolato.
Vediamo i passaggi.
- Richiedi la Diagnosi Fiscale
Scrivendo all’indirizzo diagnosi@efficaciafiscale.com riceverai dallo Studio le istruzioni per procedere.
- Ricevi il questionario
Lo Studio ti invia un questionario composto da circa 25 domande. Servono a raccogliere le informazioni necessarie per comprendere la tua situazione.
Le domande riguardano l’attività, la struttura societaria, gli amministratori, la situazione economica e altri aspetti rilevanti.
- Compili e restituisci il questionario
Puoi compilare il questionario utilizzando le informazioni che hai a disposizione.
È importante rispondere nel modo più completo e preciso possibile, perché la qualità dell’analisi dipende anche dall’attendibilità dei dati forniti.
- Viene effettuata l’analisi
Una volta raccolte le informazioni, esamino personalmente i dati ricevuti e individuo eventuali criticità.
Valuto inoltre quali strumenti e opportunità potrebbero essere presi in considerazione nella tua situazione.
- Ricevi il documento personalizzato
Al termine dell’analisi, predispongo un documento personalizzato contenente le valutazioni effettuate.
Lo Studio si occupa della consegna. Potrai così leggerlo con calma e utilizzarlo come punto di partenza per eventuali approfondimenti.
Quali informazioni servono per effettuare l’analisi
Per compilare il questionario non devi necessariamente preparare una documentazione complessa.
Se hai già una società, è utile avere a disposizione l’ultimo bilancio, quando disponibile, oppure i principali dati economici della tua attività.
In particolare, possono essere richieste informazioni relative a:
- forma giuridica e attività svolta;
- numero dei soci e degli amministratori;
- compensi degli amministratori;
- fatturato e principali costi;
- eventuali dipendenti e collaboratori;
- posizione contributiva e previdenziale;
- eventuali debiti o situazioni aperte con gli enti fiscali e previdenziali;
- strumenti fiscali già adottati;
- obiettivi futuri dell’imprenditore.
Se non disponi ancora di un bilancio, puoi fornire un fatturato indicativo e le altre informazioni che conosci.
Naturalmente, più i dati sono precisi, più l’analisi potrà essere aderente alla tua situazione reale.
Se alcuni dati non fossero disponibili, le relative valutazioni potrebbero richiedere successive verifiche.
Le informazioni che mi fornisci vengono trattate con riservatezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Prima dell’invio del questionario riceverai l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR.
Qual è la differenza tra Diagnosi Fiscale e Consulenza?
È importante distinguere questi due servizi, perché rispondono a esigenze differenti.
La Diagnosi Fiscale rappresenta una prima analisi della situazione dell’imprenditore. Viene effettuata sulla base delle informazioni fornite.
Permette di individuare eventuali criticità e opportunità da approfondire.
Si tratta di una prima valutazione professionale, basata esclusivamente sui dati forniti e senza verifica documentale.
Non comprende necessariamente tutte le verifiche necessarie per applicare concretamente le possibili soluzioni.
La Consulenza, invece, è un percorso di approfondimento più ampio.
Può essere utile quando occorre esaminare dettagliatamente determinate operazioni, confrontare diverse soluzioni o valutare le modalità concrete di applicazione di uno strumento fiscale.
Facciamo un esempio.
Attraverso la Diagnosi Fiscale potrebbe emergere che l’assetto societario adottato merita un approfondimento.
Una Consulenza specifica potrebbe successivamente esaminare le alternative disponibili e verificare i requisiti normativi.
Potrebbe inoltre effettuare i calcoli necessari e valutare le conseguenze fiscali e contributive delle diverse soluzioni.
La Diagnosi Fiscale ti aiuta a individuare gli aspetti da approfondire. La Consulenza permette di esaminarli con un livello di dettaglio maggiore.
Non sempre è necessario passare dalla prima alla seconda. Dipende dalla situazione e dalle esigenze dell’imprenditore.
Conclusioni
Gestire un’impresa significa prendere continuamente decisioni.
Alcune riguardano l’attività quotidiana, altre possono avere conseguenze fiscali, contributive e societarie anche importanti.
Per questo è utile conoscere la propria situazione e verificare periodicamente se le scelte effettuate in passato sono ancora adeguate.
La Diagnosi Fiscale nasce con questo obiettivo: aiutarti a individuare eventuali criticità, conoscere le opportunità disponibili e valutare con maggiore consapevolezza i possibili passi successivi.
Non significa che ogni imprenditore debba necessariamente modificare la propria struttura societaria o adottare nuovi strumenti.
Significa, piuttosto, avere le informazioni necessarie per capire se esistono margini di miglioramento.
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In tutti i casi in cui hai un’azienda, sappi che, se desideri davvero dormire sonni tranquilli, proteggere il tuo patrimonio personale, tutelare il tuo investimento aziendale, la tua famiglia e il tuo futuro, la soluzione migliore potrebbe risiedere nell’utilizzo di una S.r.l.
Ma non sarebbe sufficiente.
Andrebbe anche verificato di: produrre utili in abbondanza, disporre della liquidità necessaria per far funzionare l’azienda regolarmente e utilizzare il più possibile strumenti di pianificazione fiscale nella tua società, al fine di poter ridurre le imposte della S.r.l.
Attenzione però: una gestione inappropriata della S.r.l. potrebbe comportare il rischio di pagare, tra imposte e contributi, una percentuale paragonabile a quella di una ditta individuale.
Tuttavia, solo con la S.r.l. potrebbe essere possibile ridurre il carico fiscale complessivo.
Al contrario, con una gestione fiscale efficace, le imposte potrebbero essere ridotte.
Esistono diversi strumenti di pianificazione fiscale che potrebbero essere utilizzati nella tua S.r.l. per contenere imposte e contributi.
Più strumenti di risparmio fiscale specifici per la S.r.l. dovessero essere applicati, maggiore potrebbe essere la riduzione del carico fiscale.
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